Конец весны, уже сошёл снег. Начинается пора зелёных листьев, или попросту лето. Племена отходят от зимних голодовок и весенних паводков, приводя территории в порядок. Начинается нормальная, более спокойная жизнь: стычки племён возникают всё реже, охота становится удачнее, королевы потихоньку перебираются в детские, ибо ждут котят.
Но неприятности возникают во время первого совета, и причиной тому - банда бродяг, поселившихся рядом с племенем Теней. И, естественно, Сумрачные коты не хотят делить пограничную территорию с шайкой падальщиков. Коты остальных трёх племён обескуражены, и в тоже время, напуганы.
В этот момент шестеро котов замечают что у них существуют отдельные способности, которые они намерены скрывать от своих племён. Целителя Грозового племени посещает не самое утешительное пророчество: "Четыре станут одним - кровь предателя разрушит лес".

Как знать что означало это предзнаменование и зачем на просторах леса появилась странная банда?